Последняя ночь Шахерезады

Однажды калиф по имени Шахрияр просит красавицу Шахерезаду поведать ему историю, рассказывающую о простом башмачнике, которого зовут Маруф .

Утром караван продолжает свой путь. Оказавшись через несколько дней поблизости от города , Маруф встречается с калифом. Он сообщает о нападении кочевников на караван. Но Маруф со своими пят ью сотнями воинов успешно отбивает нападение. В результате нападающие разбегаются по пустыне, где теперь их можно переловить. Благодарный калиф согласен сдержать свое обещание и отдать дочь Эсм э гюль ему в жены. Влюбленная девушка с нетерпением ожидает дня свадьбы. Первый визирь калифа, которого зовут Джаффар , совершенно не хочет , чтобы торжество состоялось. Он рассказывает калифу неприятные вещи про Маруфа , стремясь его очернить. Визирь встречается с купцом Али . Под пытками купец рассказывает, что в Мисре , где жил Маруф , у него есть озлобленная жена. Женщина выгнала его из дома. Более того, основным помощником башмачника является волшебный джинн. Неожиданно во дворце появляется жена Маруфа , которая жалуется на своего мужа . Она требует вернуть его обратно, несмотря на то что он часто обижал и унижал ее. Башмачнику приходится вызвать на помощь и для поддержки своего джинна.