Пропавшая грамота

Старый дьяк решает немного позабавиться и просит молодежь разыграть сцену о его погибшем деде, который был прославленным казаком. Далее все происходит в соответствии с импровизированным сценарием.

Казак Василий добирается в Петербург и встречается с Куцей, нечистым, принявшим человеческий облик. Он спрашивает у него как найти кратчайший путь к городу, а тот начинает вести его по ложному пути. По дороге Василий встречается с казаком Андреем и начинает с ним мериться силой. Вскоре они избавляются от Куця , и следуют правильной дорой. По пути они замечают корчму и решают зайти в нее, чтобы нем ного подкрепиться и отдохнуть. Этим заведением управляет продажный казак, который приводит к ним ведьму Одарку . Она начинает их чествовать спиртным . Василий с Андреем сильно напиваются и начинают видеть странные видения. Пред ними престает нечистый, который требует от Одарки , чтобы она превратилась в его жену. Она начинает хитрить, но потом соглашается , требуя, чтобы свидетелями их договора стали Андрей и Василий. Дьявол привлекает их к этой церемонии и внезапно Андрей влюбляется в ведьму и добровольно дарит ей свою душу, отправляясь в другой мир. Василий, который недавно одел ему на голову свою шапку, следует за ним.