Морозко

Пожилая пара воспитывает двух дочерей. Дочка старухи Марфушка отличается трудным характером. Она постоянно ленится и на всех злится. В то же время дочь старика Настя является трудолюбивой и заботливой девушкой, всегда готовой прийти на помощь. Старуха , как и Марфушка , вечно всем недовольна и не хочет работать . Поэтому пожилая женщина пользуется добротой Насти, чтобы заставлять её заниматься всеми домашними делами. И пока ответственная девушка трудится в поте лица, Марфушка со своей матерью отдыхает. Старик видит, что происходит с его любимой Настей, но из-за своей трусости он боится идти против сварливой супруги.

Однажды юноша Иван отправляется на поиски невесты. По пути парень получает волшебные стрелы и лук от Старичка-Боровичка, но при этом отказывается благодарить того за подарок. Вскоре он встречает Настю, поливающую пень по требованию старухи. Парень решает завоевать сердце симпатичной девушки, убив из лука медведицу и медвежат. Однако Настя останавливает Илью и надевает на его голову ведро. В этот момент парень превращается в странное существо с чертами человека и медведя. Таким образом Боровичок наказывает юношу за плохое поведение. Получится ли у парня снять с себя заклятие?