Формула любви

В России провалились мистико-мошеннические гастроли известного магистра темных иску сств гр афа Джузеппе Калиостро . Его вместе с приближенными преследуют солдаты графа Потемкина, которого он, очевидно, обманул на одном из своих магических мероприятий. Слухи о мошенничестве Калиостро еще не достигли отдаленных деревень, и поэтому граф прибывает в поместье с намерением исцелить больного хозяина. Однако вместо старика ег о внимание привлекает Машенька — юная, добрая и привлекательная дочь помещика. Эмоциональные речи, великолепный орден и загадочный взгляд ловкого злодея завораживают и одновременно пугают наивных крестьян — поверив в то, что для выздоровления Машенька должна находиться рядом с графом, ее отец отпускает любимую дочь. Калиостро долго разрабатывает некую «формулу любви», намереваясь подчинить это неуправляемое чувство. Однако на практике капли и пилюли не способны вызвать симпатию — Машенька не влюбляется в графа. Молодой помещик Алексей Федяшев (Александр Михайлов), страдающий от нереализованных идеалов, обращается к Калиостро с просьбой оживить свою каменную любовь. В конечном счете, магия и загадочный ореол Калиостро развеются, как дым, при его приезде в поместье Федяшовых .